SHS khẳng định năng lực Ngân hàng Đầu tư quốc tế qua thương vụ trái phiếu 229 triệu SGD của SHB tại Singapore

Thương vụ trái phiếu 229 triệu SGD của SHB

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa đảm nhận vai trò Tổ chức Tư vấn và Điều phối trong nước (Domestic Coordinator) trong thương vụ phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 229 triệu đô la Singapore (SGD) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Theo công bố ngày 20/10/2026 của Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), đây là đợt phát hành trái phiếu bằng SGD đầu tiên của một tổ chức phát hành Việt Nam. Giao dịch góp phần mở thêm kênh huy động vốn bằng ngoại tệ cho SHB thông qua thị trường vốn Singapore.

Đợt phát hành gồm hai lô trái phiếu xã hội. Lô thứ nhất có giá trị 129 triệu SGD, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2,90%/năm; lô thứ hai trị giá 100 triệu SGD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 3,15%/năm. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được CGIF bảo lãnh thanh toán.

CGIF là quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu trong khu vực ASEAN+3. Bảo lãnh thanh toán của CGIF là một yếu tố trong cấu trúc giao dịch, hỗ trợ trái phiếu tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế.

Ngày 12/10/2026, S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm dài hạn AA đối với trái phiếu dự kiến phát hành của SHB, được CGIF bảo lãnh, với triển vọng ổn định. Mức xếp hạng này gắn với cơ chế bảo lãnh của CGIF, không phải xếp hạng tín nhiệm độc lập của SHB.

Theo thông tin SHB công bố về khuôn khổ tài chính bền vững, nguồn vốn từ đợt phát hành hướng tới hoạt động cấp tín dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST) và bắt đầu giao dịch ngày 15/10/2026.

Vai trò tư vấn và điều phối của SHS

Trong thương vụ này, SHS phối hợp cùng SMBC Nikko, đơn vị giữ vai trò Điều phối Toàn cầu Duy nhất (Sole Global Coordinator) kiêm Điều phối Phát triển Bền vững Duy nhất (Sole Sustainability Coordinator).

Theo thông tin SHS công bố, công ty hỗ trợ SHB rà soát các điều kiện phát hành, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật Việt Nam; phối hợp làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, SHS phối hợp với các đối tác quốc tế xử lý những yêu cầu liên quan đến pháp lý, công bố thông tin và tiến độ triển khai giao dịch.

Đối với một đợt phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài, quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp giữa các đầu mối trong nước và quốc tế. Trong đó, đơn vị tư vấn trong nước hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với các đối tác nước ngoài trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và triển khai giao dịch.

Vai trò Domestic Coordinator của SHS trong thương vụ này tập trung vào các công việc thuộc phạm vi trong nước, từ rà soát điều kiện phát hành đến phối hợp với cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế. Đây là một phần trong hoạt động tư vấn thị trường vốn nợ (Debt Capital Markets – DCM) của công ty.

Hoạt động ngân hàng đầu tư của SHS

Trong lĩnh vực thị trường vốn nợ, SHS đã tham gia tư vấn phát hành trái phiếu cho nhiều tổ chức tài chính trong nước. Theo số liệu do doanh nghiệp công bố, năm 2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp do SHS tư vấn phát hành đạt khoảng 66.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị phát hành trái phiếu do công ty tư vấn đạt khoảng 32.000 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2020 đến hết tháng 9/2026, tổng giá trị tư vấn phát hành trái phiếu của SHS đạt khoảng 9,4 tỷ USD, tương đương 246.000 tỷ đồng. Công ty đã tham gia tư vấn DCM cho các tổ chức tài chính như Agribank, VPBank, HDBank, SHB, LPBank và KienlongBank.

Bên cạnh DCM, hoạt động ngân hàng đầu tư của SHS còn gồm tư vấn huy động vốn cổ phần (Equity Capital Markets – ECM) và tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (Mergers and Acquisitions – M&A).

Thương vụ trái phiếu 229 triệu SGD của SHB tại Singapore có sự tham gia của SHS trong vai trò tư vấn và điều phối trong nước, phối hợp cùng đơn vị điều phối toàn cầu và các đối tác liên quan trong quá trình triển khai giao dịch.