MB vươn Top 1 cho vay SME ở hai ngành “khát vốn”

Tài trợ theo dòng tiền, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho SME

Trong bối cảnh doanh nghiệp SME ngày càng chịu áp lực về dòng tiền và chi phí vốn, xu hướng tài trợ dựa trên dòng tiền và chuỗi giá trị đang được nhiều ngân hàng đẩy mạnh triển khai nhằm phù hợp hơn với đặc thù vận hành của doanh nghiệp.

Theo đại diện MB, thay vì tập trung chủ yếu vào tài sản bảo đảm như mô hình tín dụng truyền thống, ngân hàng này đang triển khai phương thức cấp tín dụng dựa trên dòng tiền hoạt động, kế hoạch sản xuất và chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, kết hợp các hình thức bảo đảm linh hoạt theo từng ngành nghề.

Nguồn: CIC

Ở lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế - nhóm ngành được đánh giá có nhu cầu vốn lớn và thời gian thu hồi công nợ kéo dài – doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng dựa trên kế hoạch sản xuất, đơn hàng và dòng tiền. Đồng thời, ngân hàng cung cấp thêm các sản phẩm như bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng theo quyết định trúng thầu, thư tín dụng và bao thanh toán.

Đối với ngành thiết bị điện, giải pháp tài chính được thiết kế theo vòng đời dự án và chu kỳ sản xuất – kinh doanh. Ngoài các khoản vay theo dự án, doanh nghiệp có thể được cấp hạn mức tín dụng dựa trên kế hoạch sản xuất, đơn hàng và dòng tiền bán hàng. Theo MB, tùy thuộc năng lực hoạt động và phương án kinh doanh, doanh nghiệp có thể được tài trợ tới 100% nhu cầu vốn lưu động có tài sản bảo đảm.

Theo dữ liệu cập nhật từ CIC trong phạm vi 12 tháng gần nhất, MB hiện giữ vị trí Top 1 về dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp SME ở hai ngành dược - thiết bị y tế và thiết bị điện. Ngoài ra, ngân hàng cũng nằm trong Top 4 ở nhiều lĩnh vực có quy mô lớn như xây lắp, cơ khí, hàng tiêu dùng và nhựa.

Kết quả này phản ánh xu hướng cạnh tranh mới trong phân khúc SME, khi các ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô tín dụng mà còn tăng cường thiết kế giải pháp tài chính theo đặc thù từng ngành nghề và dòng tiền thực tế của doanh nghiệp.

Hiện diện mạnh hơn ở các ngành có nhu cầu vốn lớn

Theo các chuyên gia, dược phẩm - thiết bị y tế và thiết bị điện là hai ngành có đặc thù dòng tiền phức tạp, đòi hỏi các giải pháp tài chính chuyên biệt.

Ở lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế, doanh nghiệp thường phải duy trì lượng hàng tồn kho lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao và phụ thuộc vào chu kỳ thanh toán kéo dài từ bệnh viện hoặc bảo hiểm, có thể lên tới 90–120 ngày. Điều này tạo áp lực lớn lên nhu cầu vốn lưu động và khả năng thanh khoản.

Trong khi đó, ngành thiết bị điện chịu tác động từ chu kỳ dự án dài, biến động giá nguyên vật liệu và nhu cầu vốn lớn để đón đầu các dự án năng lượng. Quy hoạch điện VIII cùng xu hướng phát triển năng lượng tái tạo được dự báo sẽ tiếp tục kéo nhu cầu vốn trong ngành tăng mạnh thời gian tới.

Bên cạnh hai lĩnh vực dẫn đầu, MB cũng mở rộng hiện diện ở nhiều ngành kinh tế trọng điểm khác. Trong ngành xây lắp, nhu cầu vốn đang gia tăng nhờ động lực từ đầu tư công và phát triển hạ tầng. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 8.923 km đường cao tốc và 28.614 km quốc lộ, với tổng nhu cầu vốn ước tính khoảng 3–5 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, xây lắp cũng là ngành có đặc thù chu kỳ dự án dài, doanh nghiệp phải ứng vốn lớn trong khi chịu áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu, lãi vay và tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong bối cảnh đó, các giải pháp tài chính về bảo lãnh, quản lý dòng tiền và tín dụng theo tiến độ thi công được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng tiền.

Đối với ngành cơ khí, nhu cầu vốn tiếp tục ở mức cao do phụ thuộc lớn vào nguyên liệu và thiết bị nhập khẩu. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp trong ngành hiện phải nhập khẩu 70–80% nguyên vật liệu đầu vào, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, ngành hàng tiêu dùng và nhựa cũng ghi nhận nhu cầu vốn lớn do áp lực cạnh tranh, biến động giá đầu vào và xu hướng mở rộng hệ thống phân phối, thương mại điện tử.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng mở rộng tín dụng theo hướng bám sát chuỗi giá trị và dòng tiền doanh nghiệp có thể giúp SME cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn hạn chế về tài sản bảo đảm. Đây cũng được xem là xu hướng phát triển tín dụng phù hợp với đặc điểm của khu vực SME trong giai đoạn hiện nay.