Ngân hàng chạy đua huy động vốn khi tín dụng bứt tốc

Ảnh minh hoạ. Internet

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến 27/11/2025, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt hơn 18,2 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,56% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng của cùng kỳ và cả năm trước.

Tín dụng tăng nhanh khiến các ngân hàng cũng căng thanh khoản, nên nhu cầu huy động vốn từ dân cư càng cao, đẩy lãi suất huy động tăng nhanh.

Nếu như trong tháng 11/2025 đã có hơn 20 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất với biên độ từ 0,3 - 0,5%/năm tuỳ theo kỳ hạn, thậm chí có ngân hàng tăng 2 lần trong tháng, thì sang đầu tháng 12, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động với biên độ lớn hơn tháng trước.

Trong thông báo mới nhất, từ ngày 6/12/2025, Techcombank đã nâng biểu lãi suất tiết kiệm mới dành cho khách hàng cá nhân (khách hàng thường) gửi tại quầy lên dao động trong khoảng 3,85 - 5,35%/năm dành cho khách hàng thường kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ, tăng 0,8 - 0,9%/năm so với biểu lãi suất cũ.

Với mức tăng mới, lãi suất tại Techcombank cho kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,85%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4,15%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng nâng lên 5,25%/năm, tương đương mức tăng 0,9 điểm %. Từ kỳ hạn 12 tháng trở đi, mức lãi suất tiết kiệm được Techcombank đưa ra là 5,35%.

Với khách hàng doanh nghiệp, khung lãi suất huy động cũng Techcombank tăng lên dao động 3,8 - 4,9%/năm, nếu khách hàng gửi dưới 5 tỷ đồng. Nếu trên 5 tỷ đồng, mức lãi suất tiền gửi là 3,9 - 5%/năm.

Techcombank còn cộng thêm 1%/năm lãi suất tiết kiệm dành cho mọi khoản tiền gửi trong tháng 12/2025 với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

SHB mới đây cũng đã tăng mạnh lãi suất tiết kiệm online trên ứng dụng SHB SAHA với lãi suất tới 7,1%/năm, cao hơn đến 1,2% so với lãi suất được niêm yết.

MB cũng điều chỉnh tăng đồng loạt lãi suất tiết kiệm từ 1 đến 24 tháng, mức tăng phổ biến 0,3 - 0,55 điểm %, nâng lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên 5,2%/năm và từ 24 tháng trở lên lên 6%/năm. Đối với khoản gửi trên 1 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất đã lên 6,1%/năm.

VPBank cũng tiếp tục tăng lãi suất huy động thêm 0,1 - 0,3%/năm, đưa các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng lên mức 6%/năm. Ngân hàng số Cake by VPBank cũng nâng lãi suất cho các kỳ hạn 6–36 tháng lên 6,7%/năm và có thể đạt 7,3%/năm đối với khách hàng mới.

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng phổ biến 6-6,5%/năm, thường áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất tới 9%/năm, nhưng chỉ dành cho khoản tiền gửi tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc cạnh tranh lãi suất trở lại không chỉ phản ánh áp lực thanh khoản trong mùa cao điểm tín dụng, mà còn cho thấy sự dịch chuyển dòng tiền rõ rệt vào hệ thống ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của NHNN, đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi dân cư đã vượt 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm, lập đỉnh mới. Tiền gửi doanh nghiệp đạt 8,35 triệu tỷ đồng, tăng gần 9%. Tổng phương tiện thanh toán đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 11,53% so với đầu năm 2025.

Trước đó, báo cáo tài chính quý III/2025 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng tiền gửi khách hàng đã đạt 12,27 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,13 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2024, tương đương tốc độ tăng 10%.

Biểu đồ: H.D. Nguồn: BCTC các ngân hàng

Nhóm ngân hàng lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt dù cho đến nay vẫn giữ lãi suất huy động thấp nhất thị trường. BIDV duy trì vị trí số một với gần 2,09 triệu tỷ đồng tiền gửi, tăng 7% và xác lập kỷ lục mới. VietinBank tăng 11% lên 1,776 triệu tỷ đồng, đồng thời là ngân hàng tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối trong quý III với hơn 55.570 tỷ đồng mới hút vào.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, MB đứng đầu với hơn 788.000 tỷ đồng, tăng 10%. Sacombank, Techcombank, VPBank, ACB, SHB đều duy trì quy mô trên 500.000 tỷ đồng.

Điểm nổi bật của chu kỳ huy động 2025 là tốc độ tăng hai con số tại 14 ngân hàng, trong đó ABBank dẫn đầu với mức tăng 31%, tiếp theo là NCB với 24%, Nam A Bank 22%, VPBank 21%, MSB 19%, LPBank 15%...

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá, hệ thống ngân hàng đã bước vào cao điểm giải ngân. Tuy nhiên, khác với thông lệ các năm trước, NHNN chưa nới hạn mức tăng trưởng tín dụng trong tháng 10–11, khiến tỷ lệ dư nợ trên cho vay của nhiều ngân hàng lớn đã tiệm cận ngưỡng 85%. Khi "room" hạn chế và nhu cầu tín dụng vẫn tăng, ngân hàng buộc phải củng cố nguồn vốn rẻ từ dân cư.

Hơn nữa, dòng vốn nhảy mạnh vào ngân hàng cho thấy hai xu hướng: lãi suất đã đủ hấp dẫn để hút dòng tiền quay lại kênh tiền gửi và doanh nghiệp, người dân đang có tâm lý giữ an toàn trong giai đoạn kinh tế nhiều biến số cuối năm.

Vì vậy, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng còn duy trì trạng thái cao trong phần còn lại của quý IV. Theo các chuyên gia, các ngân hàng có nền tảng huy động mạnh sẽ có lợi thế cạnh tranh trong những tháng cuối năm, trong khi các ngân hàng quy mô nhỏ buộc phải chấp nhận trả lãi suất cao hơn để giữ dòng tiền.