BAC A BANK chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 4

BAC A BANK chào bán 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi.

Đợt chào bán được triển khai trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024, cùng Văn bản số 3889/UBCK-QLCB ngày 11/5/2026 liên quan đến tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 4) của ngân hàng.

Theo phương án công bố, BAC A BANK dự kiến chào bán tổng cộng 15 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu BAB204-07L có quy mô 1.000 tỷ đồng và lô BAB204-07C có quy mô 500 tỷ đồng.

Các trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đồng thời là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.

BAC A BANK cho biết mục đích phát hành nhằm tăng quy mô hoạt động, bổ sung nguồn vốn cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi. Trong đó, trái phiếu BAB204-07L có mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,1%/năm; trái phiếu BAB204-07C có mức cộng biên 2,3%/năm. Trường hợp ngân hàng không thực hiện quyền mua lại tại thời điểm tương ứng, biên độ lãi suất từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn sẽ tăng lên lần lượt 3%/năm và 3,1%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau, được công bố trên website chính thức của BAC A BANK tại ngày xác định lãi suất. Ngày xác định lãi suất đầu tiên của Đợt 4 là ngày 8/6/2026.

Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 8/6/2026 đến ngày 29/6/2026. Ngày phát hành dự kiến là 29/6/2026.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, khối lượng đăng ký mua tối thiểu là 500 trái phiếu hoặc bội số của 500 trái phiếu. Với tổ chức kinh tế, mức tối thiểu là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu.

Trái phiếu sau phát hành sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và dự kiến niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trong đợt phát hành này, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) là đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán. Bản cáo bạch được công bố trên website chính thức của BAC A BANK và ACBS.